Partenaire 2018

58 | L ’ A C T U A L I T É J U R I D I Q U E 2 0 1 8 P A R F I D U C I A L L E G A L B Y L A M Y LA PRESSE EN A PARLÉ CFNEWS (WWW.CFNEWS.NET) – 04/07/2017 Noalys cède un pôle phare L e groupe rhônalpin d’hospitalisation privée confie l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais à Ramsay Générale de Santé qui enrichit de plus de 100 lits son parc lyonnais. Ramsay Générale de Santé renforce significativement sa position dans la métropole lyonnaise en procédant à l’acquisition de l’Hôpital Privé de l’Est Lyonnais (HPEL) auprès du groupe Noalys (soutenu par Naxicap depuis 2006). Déjà à la tête de l’hôpital privé Jean Mermoz, de deux centres de radiothérapie (Jean Mermoz et Charcot), trois établissements de soins de suite et réadaptation (Les Iris à Lyon, Marcy l’Étoile et Saint-Priest) ainsi que de la clinique de santé mentale Mon Repos à Écully, Ramsay Générale Santé s’adjuge près de 20 M € de chiffre d’affaires et plus d’une centaine de lits. Une offre privée de soins encore fragmentée C’est à l’issue d’un processus concurrentiel mis en oeuvre par DC Advisory que Noalys –qui souhaiterait se concen- trer sur ses établissements actuels et créer de petites entités - a trouvé un repreneur pour ce pan important de son activité. « Tous les acteurs du secteur ont regardé ce dossier, confie Nicolas Durieux, managing director chez DC Advisory. La place lyonnaise attire dans la mesure où tous les groupes privés de santé sont présents sans qu’au- cun d’eux n’ait une position dominante et que la place compte encore quelques petits groupes. » À l’image de Noelys, à la tête de Natecia « la » maternité privée lyon- naise, mais aussi de la clinique Saint-Charles dans l’Isère, le Centre Endo Nord-Isère, le Centre de chirurgie ambu- latoire des Hauts d’Avignon et la clinique chirurgicale du Mont-Blanc à Cluses. Accord de coopération Une « petite transaction » pour Ramsay Générale mais qui prend tout son sens dans ce contexte, avec la pers- pective, pour le groupe, de développer une offre de soins privée en Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) et en Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) sur l’Est lyonnais. Il estime en effet être en mesure de créer un pôle SSR de taille critique mais aussi de devenir le pôle de méde- cine - urgences de référence sur Lyon : il recense en effet près de 55000 passages sur les sites de Mermoz et de HPEL (qui en concentre plus de la moitié) et intègre un pôle de médecine post-urgences coordonnée sur le site de HPEL. Enfin, il entend consolider la prise en charge en cancérologie via la mutualisation des compétences de ces deux sites et aussi renforcer la coordination des équipes de chirurgie, particulièrement en orthopédie et en viscé- ral. « Je me réjouis par avance des autres synergies et collaborations potentielles que nous pourrons trouver entre le groupe Ramsay Générale de Santé et le groupe Noalys », a déclaré Jean-Loup Durousset, président du groupe Noalys. « C’est la perspective d’une coopération entre les deux groupes, et l’accord signé en ce sens, qui a penché en faveur de Ramsay Générale de Santé », croit savoir Nicolas Durieux. Les intervenants de l’opération • Société cible ou acteur : HPEL (L’HÔPITAL PRIVÉ DE L’EST LYONNAIS) • Acquéreur ou Investisseur : RAMSAY GENERALE DE SANTE, Pascal Roché • Cédant : NOALYS (EX HPL), Jean-Loup Durousset • Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (BFL), Arnaud Hugot, Alexandre. Morel • Acq. Avocat d’Affaires Fiscal : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (BFL), Jean-Charles Benois, Yann Leclerc, David Barreau, Floriane Dienger • Acq. DD Sociale : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE (BFL), Pierre Bonneau, Loïc Fehr • Acq. DD Financière : ACCURACY, Nicolas Bourdon, Delphine Sztermer • Cédant Banquier d’Affaires / Conseil : M&ADCADVISORY, Nicolas Durieux, Guillaume Jaureguiberry, Adrien Dumaine-Martin • Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : LAMARTINE CONSEIL, Cédric Sapède, Fiducial Legal by Lamy, Christel Gomez, Damien Dubrouillet