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56 | L ’ A C T U A L I T É J U R I D I Q U E 2 0 1 8 P A R F I D U C I A L L E G A L B Y L A M Y CFNEWS (WWW.CFNEWS.NET) – 04/04/2017 La Faïencerie de Charolles met le couvert pour un MBI L a petite faïencerie familiale produisant des objets de décoration est reprise via un MBI par un duo soutenu par Rhône Dauphiné Développement et un investis- seur privé. Créée en 1844, la Faïencerie de Charolles était aux mains de la famille Terrier. Ce fabricant d’objets décoratifs en faïence d’environ 1,5 M € de chiffre d’affaires vient d’être cédé par Emmanuel et Emmanuelle Terrier à Jean-Luc Farina, un ancien de la grande distribution, majoritaire, et Sébastien Maurige, un ex-banquier. À la tête de plus de 85 % du capital, selon nos informations, ils sont sou- tenus par l’entrepreneur Jérôme Lamy ainsi que par RDD qui injecte 160 K € en OC. Les cédants restent associés au capital mais devraient céder le solde de leur partici- pation au plus tard dans quatre ans. Une dette senior de l’ordre de l’ordre de 800 K € a été fournie par Bpifrance financement, BNP Paribas et Crédit Agricole Centre-Est. Les repreneurs rachètent également les murs (environ 600 K € ). Avec une quinzaine de personnes, la Faïencerie de Charolles est une référence dans son domaine et son savoir faire d’excellence a d’ailleurs été reconnu l’an passé via la labellisation « Entreprise du Patrimoine Vivant ». Les intervenants de l’opération • Société cible ou acteur : FAIENCERIE DE CHAROLLES • Acquéreur ou Investisseur : PERSONNE(S)PHYSIQUE(S), Jean-Luc Farina, RHONE DAUPHINE DEVELOPPEMENT (RDD), David Jomain, ALCAM, Jérôme Lamy • Cédant : MANAGERS, EmmanuelleTerrier, Emmanuel Terrier • Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : Fiducial Legal by Lamy, Eric Baroin, Laura Demarais, Aurélien André • Cédant Avocat Corporate - Structuration Fiscale : DELIRY AVOCAT, Jerome Deliry • Dette : BPIFRANCE FINANCEMENT (EX OSEO), BNP PARIBAS (FINANCEMENT), CREDIT AGRICOLE CENTRE EST CFNEWS (WWW.CFNEWS.NET) – 22/05/2017 I-TEN plugge des corporate L a start-up lyonnaise développant une micro-batterie signe un deuxième tour de 10 M € , en deux tranches, auprès d’Eren Groupe et Habert Dassault Finance, rejoignant Demeter, Innovacom et Kreaxi. Les micro-batteries révolutionnant le stockage d’énergie conçues par I-TEN sont à la veille de l’industrialisation. Créée en 2011 par Fabien Gaben, docteur en physique-chimie, la start-up lyonnaise vient de collecter 10 M € auprès d’Eren Group et Habert Dassault Finance. Les corporates ont mené ce deuxième tour auquel ont contribué aussi les investisseurs historiques de la première levée institution- nelle de 3,2 M € en 2014 : Demeter Partners, Innovacom et Kreaxi. À l’issue de cette opération, le fondateur d’I-TEN en reste l’actionnaire principal mais passe sous le seuil de la majorité du capital. Dix fois plus d’énergie stockée Lauréat à deux reprises du Concours Mondial d’Innovation (« CMI ») en 2015 et en 2017, I-TEN a développé une nouvelle génération de micro-batteries issues des nanotechnologies et protégées par huit familles de brevets. Extrêmement compactes, elles ont la capacité de stocker, dans le même espace, dix fois plus d’énergie que les batteries actuelles. L’augmentation de capital se déroule en deux étapes. D’abord, une tranche de 6 M € va permettre d’engager l’industrialisation d’une première génération des micro- batteries pour approvisionner quelques clients sur technolo- gies de pointe telles que l’horlogerie, les capteurs, l’internet des objets, la santé, la sécurité ou la défense. Nouvelles générations de micro-batteries « Cette étape devrait générer une montée en puissance du chiffre d’affaires d’ici deux ans » estime Vincent Deltrieu, associé d’Innovacom. La seconde tranche de 4 M € sera principalement dédiée au développement de nouvelles générations de micro-batteries et de nouveaux formats destinés à répondre à de très nombreux autres usages. La jeune pousse lyonnaise qui emploie aujourd’hui une quin- zaine de collaborateurs devrait aussi étoffer ses effectifs en commercial et R&D. Les intervenants de l’opération • Société cible ou acteur : I-TEN • Acquéreur ou Investisseur : EREN GROUPE, HABERT DASSAULT FINANCE (HDF), DEMETER PARTNERS, Benjamin Wainstain, INNOVACOM, Vincent Deltrieu, KREAXI, Gwenaël Hamon • Acquéreur Avocat Corporate - Structuration Fiscale : BCTG AVOCATS, Catherine Dupuy-Burin Des Roziers LA PRESSE EN A PARLÉ