Notre équipe M&A a accompagné les dirigeants et cadres salariés dans leur prise de participation minoritaire dans la holding de tête du groupe au sein duquel ils travaillent, holding détenue par un fonds d’investissement,
Le financement de l’opération fut optimisé par la création d’une « MANCO » (holding de managers) créée pour l’opération par nos clients.
Notre équipe a permis de mener à bien l’opération en intervenant à toutes les étapes du montage :
- Négociations des conditions juridiques et financières avec le fonds d’investissement
- Création de la MANCO et gestion de l’investissement personnel de chaque client via son PEA le cas échéant
- Négociation d’un management package comprenant pacte d’actionnaires, modalités particulières de rémunération par la création de valeurs mobilières complexes, promesses de cessions etc.)
La réussite de l’opération a permis aux cadres et dirigeants des sociétés opérationnelles du groupe de s’assurer des perspectives d’intéressement motivantes à moyen et long terme en concordance avec les résultats futurs du groupe.