Le cabinet d’avocats FIDUCIAL LEGAL BY LAMY a accompagné les actionnaires du groupe SLAT dans le cadre d’une opération de LBO menée par IdiCo aux côtés de Garibaldi Participations.
Le Groupe SLAT est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de systèmes d’alimentation électrique sans interruption destinés aux applications pour lesquelles la continuité du système d’alimentation est un élément critique, et intervient notamment dans les secteurs de la sécurité incendie, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance.
Dans le cadre d’un accord conclu entre les actionnaires historiques du Groupe SLAT, Idico et Garibaldi Participations, Idico et Garibaldi Participations réalisent l’acquisition du Groupe SLAT aux côtés de son Président Directeur Général, François Duchâteau et de son Secrétaire Général, Isabelle Chevaux ainsi que d’autres managers clés du Groupe.
Par cette intervention, FIDUCIAL LEGAL BY LAMY conforte son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de LBO.
Intervenants :
SLAT avec François Duchâteau, Président Directeur Général, et Isabelle Chevaux, Secrétaire Général, ainsi que les managers clés
idiCo, Lower-Mid Cap avec Sacha Talmon, Directeur associé, Etienne Chemel, Directeur d’investissements, François Bernon, Directeur de participationset Aubrey Stewart-Quinquis, Chargé d’affaires
Garibaldi Participations avec Maria Paublant, Directrice Générale, Olivier Cave, Directeur de participations et Emmanuelle le Bras, Chargée d’affaires
Dette senior : LCL (Vincent Casse, Mathieu Bruzaud), Société Générale (Jean Parizot, Adrien Glasser), CIC (Benoit Rol)
Conseils :
Conseils du Groupe SLAT :
Conseil Juridique Cédants : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY avec Eric Baroin, Jean-Victor Michel, Laura Demarais et Lucas Baldi (Equipe Corporate M&A).
Conseil M&A Cédants : Lincoln International avec Ludovic Rodié, Charles Plassart, Nicolas Béguin et Mandayama avec Géraud Estrangin
Conseil Financier Cédants : Oderis avec Thomas Claverie, Léo Placzek, Farid Khouatra et Marc Chardiny
Conseils d’Idico et Garibaldi Participations :
Conseil Juridique Acquéreur, Structuration Fiscale et Financement : Delsol Avocats avec Emmanuel Kaeppelin, Caroline da Lage et Cyprien Delorme (Equipe Corporate M&A) – Séverine Bravard et Arthur Collet (Financement)
Conseil Financier Acquéreur : Advance Capital avec Thomas Récipon, Romain Geiger, Thomas Giraud
Conseil ESG Acquéreur : Tenzing Conseil avec François André et Hadrien Bchini
Conseil Stratégique Acquéreur : CMI-strategies avec Nicola Virgata, Emmanuel Delaune et Vincent Ehrhart)
Conseils prêteurs : Simmons & Simmons avec Mary Serhal et Ramzi Ouzeri (Financement).
A propos de Fiducial Legal By Lamy – http://www.fiducial-legal.com
Le cabinet FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, anciennement LAMY & ASSOCIÉS, a été fondé en 1965 et couvre les différents domaines du droit des affaires tant en conseil qu’en contentieux. Il réunit plus de 60 avocats à Lyon et à Paris, dont 17 associés. En 2016, le cabinet LAMY & ASSOCIES a rejoint la branche Droit de FIDUCIAL (1). Il est également membre du réseau international TERRALEX.
(1) : Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et agriculteurs pour qu’ils puissent se concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, plus de 325 000 clients font confiance aux Experts FIDUCIAL dans les domaines du droit, de l’audit et du commissariat aux comptes, de l’expertise comptable, de la banque, du conseil financier, de l’immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée par l’esprit entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président, et affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente dans 78 pays avec plus de 19 000 collaborateurs qui réalisent un chiffre d’affaires de 1,860 milliard de dollars. En Europe, FIDUCIAL a bâti un maillage territorial inégalé avec près de 15 000 collaborateurs présents dans 860 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,4 milliard d’euros.
